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用友T+年末处理之一：直接结转（2024年结到2025年）
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2024-12-30 23:26:05
直接结转分为 2 种方式，一种是直接结账过渡到次年，另一种是新建会计期间，直接结账的方式适用于企业账务处理比较及时，比如截止 2024 年12 月31 日各模块的账务都处理完了，这种情况下可以各模块直接结账顺利过渡到次年；然而在企业的实际业务中，一般业务和财务都不能处理的这么及时，所以很多企业可能采用将 2024年的单据压单，等待2024年账务处理完毕，或者采用新建会计期间的方式，在新的会计期间先录新年度的单据，等2024年的数据完成之后再将数据进行结转。下面给大家讲解一下直接结账和新建期间两种方式的操作流程。
1、第一种方式：直接结账过渡到次年
（1）2024年 12 月业务模块结账，【系统管理】—【基本设置】—【业务结账】，当业务 12月结完账时，会自动生成 2025 年的会计期间。
（2） 再依次点击【系统管理】—【基本设置】—【财务结账】，根据提示点击【下一步】直 至结账完成。
（3） 返回到登录界面，使用新年度 2025 年的日期登入到软件中，依次点击【初始化】—【科目期初】，此时科目期初为上年度的期未余额。
（4） 业务期初仍为开账时候的期初且不让手工修改。（包括：现金流量期初、库存期初余额、往来期初余额、现金银行期初余额、银行对账期初、期初资产卡片、期初销货单、期初进货单、期初暂估入库单、期初销售出库单
2、第二种方式：新建会计期间
（1）由于本年度业务没有完成，12 月份业务没有结账，则不会自动生成下一年度的会计期间，但我们又需要进次年去录入单据，此时我们需要手工增加会计期间，操作步骤：依次点击【系统管理】—【基本设置】—【会计期间】，如下图所示：
（2）以新年度的会计日期登入软件，【基础设置】—【财务信息设置】—【科目】—【自动生成科目】，如下图所示：
（3） 弹出对话框提示：【将会根据上年科目表生成本年度科目表，是否继续?】，点【是】即可， 如下图所示：
（4）最终显示提示框【自动生成科目成功！】，如下图所示：
（5）目生成后，则可以做新年度的账，由于上年度 12 月份没有月结，则新年度的科目期初是没有数据的，如下图所示：
（6） 上一年度，结完账后，则会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。
注意：如果是新建的会计期间，则需要在科目档案中点【自动生成科目】在上年12月份没有结账前不建议去调整科目，建议在上年12月结完账后，再去调整，否则容易造成结转数据错误；如果次年已经做过科目调整，请先进行科目对照（【基础设置】-【财务信息设置】-【科目】-【科目 对照】）操作再进行数据结转。
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